Ce que hilda business fait pour vous

CRM — prospection commerciale

Le pipeline commercial, les affaires et les activités. Le répertoire des tiers est commun à tous les modules : une société saisie une fois sert partout.

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La plupart des modules de prospection d'un logiciel de gestion d'entreprise — ce qu'on appelle un CRM — échouent au même endroit : ils demandent de tout saisir, et ne répondent à aucune question précise. Celui-ci en pose trois, et leur donne chacune une entité.

Qui est cette relation ?

Le tiers commercial dit ce qu'une personne ou une société est pour vous : prospect, client, ancien client, partenaire. Son statut, son origine, son interlocuteur principal, ses étiquettes.

L'identité, elle, vit dans le répertoire des tiers, commun à tous les modules. Corriger un nom de société se fait une fois et sert partout — la facturation, les achats, la prospection. Ce module n'en garde pas une copie qui divergerait.

Quelle affaire est en cours ?

L' opportunité porte un montant, une échéance, une probabilité et une étape. Les pipelines et leurs étapes se configurent en base : vous n'héritez pas du processus de vente de quelqu'un d'autre.

Vue liste pour travailler, vue kanban pour déplacer.
Entonnoir par étape et prévision face aux objectifs — des chiffres calculés côté serveur sur l'ensemble des données, jamais sur la page affichée.

Quelle est la prochaine action ?

L' activité unifie le passé et le futur : un appel passé, une réunion à programmer, une relance à faire. Elle porte une échéance, un responsable, un statut.

« Mes actions » filtre sur ce qui vous revient, et compte ce qui est en retard. C'est le seul écran qu'on ouvre le matin.

La file d'entrée

Un lead est une piste brute : un formulaire du site, un salon, un import CSV.

Elle n'est pas dédoublonnée , et c'est voulu. Une file d'entrée qui refuse un doublon perd de l'information : deux demandes de la même personne à deux mois d'écart, ce sont deux signaux. La conversion en tiers commercial est un geste explicite, et c'est à ce moment que les doublons éventuels vous sont proposés.

Ce qui remonte tout seul

C'est le seul module qui écoute les ventes : un devis accepté, une facture émise, un paiement reçu apparaissent dans la chronologie du compte sans que personne ne les y recopie.

Voir votre pipeline réel

Apportez votre tableur de suivi. En trente minutes, on regarde ce qu'il devient.

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Les autres modules

Ventes & Facturation

Devis, commandes, factures et avoirs, avec PEPPOL de bout en bout. Émission et réception incluses, sans supplément au document.

Gestion de projets

Phases, tâches, jalons et suivi budgétaire. Ce qui a été vendu, ce qui a été fait, et ce qui reste.

Inventaire & Stock

Entrepôts, lots, fournisseurs, commandes d’achat et bons de livraison. Réservations non bloquantes et alertes de stock bas.

RH — Agenda & Timesheet

Fiches employés, prestations, congés et contrats. L’agenda se remplit depuis les activités du CRM, sans double saisie.

Banque & réconciliation

Import CODA et CAMT.053, rapprochement en cascade : communication structurée, numéro de facture, IBAN, montant.

Messagerie interne

Conversations, groupes et canal d’organisation, rattachés aux dossiers. Les décisions restent avec ce qu’elles concernent.

Automatisation

Relances, notifications, enchaînements. Un studio graphique pour les décrire, et un historique pour savoir ce qui s’est passé.

Voir ce module sur vos propres documents

Trente minutes, sur vos devis et vos factures. Pas de jeu de démonstration si vous préférez les vôtres.

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