CRM — commerciële prospectie

De meeste modules voor klantrelatiebeheer falen op dezelfde plek: ze vragen alles in te geven en beantwoorden geen enkele precieze vraag. Dit stelt er drie, en geeft elk een eigen entiteit.

Wie is deze relatie?

De commerciële relatie zegt wat een persoon of bedrijf voor u is: prospect, klant, voormalige klant, partner. Haar status, haar herkomst, haar contactpersoon, haar labels.

Welke zaak loopt?

De opportuniteit draagt een bedrag, een vervaldag, een kans en een fase. Pijplijnen en hun fasen worden in de database ingesteld: u erft niet het verkoopproces van iemand anders.

• Een lijstweergave om in te werken, een kanban om te verplaatsen.
• Trechter per fase en prognose tegenover doelstellingen — cijfers die de server over de volledige gegevens berekent, nooit over de getoonde pagina.

Wat is de volgende actie?

De activiteit verenigt verleden en toekomst: een gevoerd gesprek, een te plannen vergadering, een op te volgen herinnering. Ze draagt een vervaldag, een verantwoordelijke en een status.

« Mijn acties » filtert wat van u is, en telt wat achterstallig is. Het is het enige scherm dat men 's ochtends opent.

De ingangswachtrij

Een lead is een ruw spoor: een formulier van de website, een beurs, een CSV-import.

Ze wordt niet ontdubbeld , en dat is gewild. Een wachtrij die een dubbel weigert, verliest informatie: twee aanvragen van dezelfde persoon met twee maanden ertussen zijn twee signalen. De omzetting naar een commerciële relatie is een uitdrukkelijke handeling, en op dat ogenblik worden mogelijke dubbels voorgesteld.

Wat vanzelf binnenkomt

Het is de enige module die naar de verkoop luistert : een aanvaarde offerte, een uitgereikte factuur, een ontvangen betaling verschijnen in de tijdlijn van de rekening zonder dat iemand ze overtypt.